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工商時報【群益投顧董事長蔡明彥口述,記者許庭瑜整理】

從投資環境來看,2017年跟過去最大的不同,在於全球金融市場從原先的貨幣政策,轉變為財政政策,以往靠大量資金在外流動創造的股市榮景,將出現改變,未來投資契機將著眼於有政策利多題材的相關族群股。

就基本面而言,景氣循環將會在2017年進入高峰,然而上半年有美元強勢、壓抑新興市場表現,以及經過2016年油價崩跌,但2017年將有油價大幅回升,通膨加劇等因素干擾,致變數較多。

至於下半年,則是進入電子族群旺季,目前從獲利數字表現來看,台灣過半數的獲利是來自電子產業,當中半導體產業獲利更占總上市櫃公司的25%以上,更不用說出口也是以電子產品為主,所以在新產品、新應用的帶動下,預計全年高點出現在下半年的機率較高。

在2017年看好的族群,主要分成電子與金融傳產兩大類;先前也提到,電子族群成交值在台股的占比高達5成以上,因此電子類股依舊扮演重要的角色,金融與傳產則挑選有基本面題材的族群。

2017年上半年電子股的主軸在於跨入智能化、自動化的時代,長期發展趨勢來說,工業4.0、物聯網、大數據是大方向。而這兩個方向又可分網路通訊、自動化設備、鋰電池,跟汽車零組件等幾個次產業,不僅未來產業有大幅發展的可能性,也是現在進行式。

另外,在終端產品與新技術應用上,NB╱PC、伺服器,還有智慧型手機在2017年都有新契機。2016年TYPE-C的規格終於定下來,並且開始泛用在電腦、手機上,接下來就要正式進入高度成長期,USB3.1、TYPE-C與快速充電等供應鏈將開始發酵。

此外,隨著蘋果新機的推出,雙鏡頭、玻璃機殼,甚至虹膜辨識等新的規格都令市場有想像空間;同時隨著手機效能的提升,散熱板、類載板需求也都還能維持在高端。

只不過要注意的是,現在手機產業已經是規模經濟的競爭,從原本的百家爭鳴,到現在大品牌才能生存,供應鏈也是類似的情況,小家的除非能提供特殊產品,否則都玩不太起來。

2017年上半年看好的傳產族群,主要圍繞在金融、汽車、生技、水泥、自行車,與營建這六大塊。金融產業自然是受惠美國升息的題材,在長期利率看升、政策利多帶動下,全球資金都在回補金融股,這樣的趨勢將會延續到2017年上半年。

汽車族群則是看好先進駕駛輔助系統(ADAS)、無線胎壓監測器(TPMS),還有節能概念的趨勢,帶動零組件的需求,雖然這些題材已經是過去幾年就發在發酵,可還是具有成長動能的產業。

新政府上任後,相當重視生技產業,並提出不少政策利多,其中我們較看好生技醫材的前景。隨著醫學技術的進步,微創手術已經取代許多大型手術,加上傷口小恢復快,微創醫材市場具備高度成長性,獲利也可以看的到。

在景氣循環股方面,觀察到原物料族群中,水泥漲勢較不如塑化、鋼鐵等族群。水泥產業供需結構持續改善,在2016年中國去產能的成效出現後,有助報價的走升,提高毛利率。

自行車概念股2016年幾乎都沒有表現,受到歐洲、中國去庫存的影響,營收、股價,話題都少之又少。然而進入2017年需求有機會回溫,特別是在電動自行車這塊將成為成長新亮點。

至於營建族群,雖然2016年台灣房市進入寒冬,可是近期政策開始鬆綁、甚至傳出利多消息。不過總體而言,未來的重點還是在於首購族的剛性需求展現,隨著房價的拉回,購屋自住的需求可望為房市帶來支撐。

 

中國時報【(陳志東)】

2017年台灣本島第一道曙光,預計將於1月1日清晨6點36分落在台東成功鎮三仙台,觀光局東管處將於當天清晨4點半舉行「三仙台元旦迎曙光」活動,當地著名的Amis旮亙樂團、黑孩子樂團、無雙樂團及比西里岸pawpaw鼓樂團都將到場,用歌聲與鼓聲跟大家一起迎曙光。

活動當天只要現場加入Line群組就送限量運動夜光手環、憑9-12月的發票可兌換限量曙光3D立體明信片,並可參與淨灘活動獲得排灣族媽媽們親手製作象徵希望祝福與重生的「太陽之珠」,當天並有知本出發的曙光接駁專車,成功鎮內也提供免費接駁專車。

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